La inversión representa una oportunidad convincente para que Advent International profundice su compromiso con la tecnología global. Es la segunda transacción reciente en el emergente sector de los pagos integrados.

LONDRES-27 de junio de 2019-AdventInternational ("Advent"), uno de los mayores y más experimentados inversores globales de capital privado, ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Transaction Services Group ("TSG"), proveedor líder de software de gestión empresarial y soluciones de pagos integradas para los verticales de Salud y Fitness y Cuidado Infantil, en asociación con el equipo directivo de la compañía y su fundador, Murray Bolton.

TSG tiene una gran experiencia en el sector de la "economía de suscripción". Su oferta única de pagos integrados, software y servicios de valor añadido ayuda a gimnasios, clubes comunitarios y guarderías a gestionar a sus socios y clientes, mejorando la retención de socios y el rendimiento de los ingresos, y reduciendo la carga administrativa y los costes. En los últimos tres años, TSG ha duplicado con creces sus ingresos gracias a un fuerte crecimiento orgánico y a varias adquisiciones estratégicas. Fundada en 1994 en Auckland (Nueva Zelanda), la empresa opera ahora también en Australia y el Reino Unido, y cuenta con nuevas bases de clientes en Japón, Europa y Estados Unidos.

"TSG representa una plataforma única en el nexo entre el software de gestión empresarial y los pagos, que está bien posicionada para el crecimiento futuro. Estamos encantados de apoyar a TSG para impulsar la innovación de sus productos y seguir ampliando su presencia geográfica", ha declarado Jeffrey Paduch, socio de Advent International.

"Este es un momento emocionante para TSG, que ha experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos años. Nuestra asociación con Advent nos permitirá aprovechar este impulso a medida que invertimos más en nuestra plataforma para ofrecer un valor cada vez mayor a nuestros clientes". La distinguida trayectoria de Advent en el sector de los pagos y el software, así como su presencia global, serán de gran valor para TSG en su próxima fase de expansión internacional", ha declarado Steven Holmes, Consejero Delegado de TSG.

Advent cuenta con una gran experiencia inversora en los sectores de los pagos y el software. En los últimos 10 años, Advent ha invertido 3.800 millones de dólares en nueve empresas de plataformas de pagos y 3.800 millones de dólares en seis empresas de software de todo el mundo. Además de TSG, las inversiones en el sector de pagos incluyen Prisma, Clearent/Fieldedge, Concardis, Nexi, Nets, Worldpay, Vantiv y Monext, mientras que las inversiones en el sector de software incluyen CCC Information Services, FinancialForce.com, P2 Energy Solutions, Skillsoft, Unit4 y KMD.

FT Partners, Goldman Sachs y UBS Investment Bank (fusiones y adquisiciones), EY (financiero), Bain & Company, First Annapolis y Alix (comercial) y Weil, Gotshal & Manges (jurídico) asesoraron a Advent en relación con la operación. William Blair (director de fusiones y adquisiciones), Harris Williams (coasesor de fusiones y adquisiciones), KPMG (financiero), EY-Parthenon (comercial) y Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (jurídico) asesoraron a los accionistas vendedores. No se han revelado los términos financieros de la operación.

Acerca de Advent International

Founded in 1984, Advent International is one of the largest and most experienced global private equity investors. As of December 31, 2018, the firm had $36 billion (€31 billion) in assets under management, which does not include the $17.5 billion (€15.6 billion) raised for GPE IX. With 14 offices in 12 countries, Advent has established a globally integrated team of more than 195 investment professionals across North America, Europe, Latin America and Asia. After 35 years dedicated to international investing, Advent remains committed to partnering with management teams to deliver sustained revenue and earnings growth for its portfolio companies. For more information, visit the Advent website.

Acerca de TSG

TSG is a leading global revenue management solutions company that provides business management software, integrated payments, and value-added services to clients around the globe. TSG offers highly differentiated, targeted solutions to a range of industries including health and fitness, childcare, education, insurance, healthcare, sports and entertainment. These solutions are organised around numerous platforms including Clubware, Links Modular Solutions, QK Technologies, Debitsuccess, Paysmart, DFC and Harlands Group, operating across Australasia, the United States, the United Kingdom, Europe and Asia. For more information, visit the TSG website.