O investimento representa uma oportunidade interessante para a Advent International aprofundar o seu empenhamento na tecnologia global. É a segunda transação recente no sector emergente dos pagamentos integrados.

LONDRES - 27 de junho de 2019 - AAdvent International ("Advent"), um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir uma participação maioritária no Transaction Services Group ("TSG"), um fornecedor líder de software de gestão empresarial e soluções integradas de pagamentos para os setores verticais de Saúde e Fitness e Cuidados Infantis, em parceria com a equipa de gestão da empresa e o seu fundador, Murray Bolton.

A TSG tem uma profunda experiência no domínio da "economia das subscrições". A sua oferta única de pagamentos integrados, software e serviços de valor acrescentado ajuda os ginásios, clubes comunitários e centros de acolhimento de crianças a gerir os seus membros e clientes, melhorando a retenção de membros e o desempenho das receitas e reduzindo os encargos e custos administrativos. Nos últimos três anos, a TSG mais do que duplicou as suas receitas, através de um forte crescimento orgânico e de várias aquisições estratégicas. Fundada em 1994 em Auckland, na Nova Zelândia, a empresa também opera atualmente na Austrália e no Reino Unido, com bases de clientes emergentes no Japão, na Europa e nos EUA.

"A TSG representa uma plataforma única no nexo entre o software de gestão empresarial e os pagamentos, que está bem posicionada para o crescimento futuro. Estamos entusiasmados por apoiar a TSG a impulsionar a inovação de produtos e a expandir ainda mais a sua presença geográfica", afirmou Jeffrey Paduch, Partner da Advent International.

"Este é um momento empolgante para a TSG, que registou um crescimento fenomenal nos últimos anos. A nossa parceria com a Advent permitir-nos-á aproveitar esta dinâmica à medida que investimos mais na nossa plataforma para oferecer um valor cada vez maior aos nossos clientes. O distinto historial da Advent no domínio dos pagamentos e do software e a sua presença global serão inestimáveis para o TSG à medida que entramos na próxima fase de expansão internacional", afirmou Steven Holmes, Diretor Executivo do Grupo TSG.

A Advent tem uma experiência de investimento significativa nos sectores dos pagamentos e do software. Nos últimos 10 anos, a Advent investiu 3,8 mil milhões de dólares em nove empresas de plataformas de pagamentos e 3,8 mil milhões de dólares em seis empresas de software em todo o mundo. Para além da TSG, os investimentos no sector dos pagamentos incluem a Prisma, a Clearent/Fieldedge, a Concardis, a Nexi, a Nets, a Worldpay, a Vantiv e a Monext, enquanto os investimentos no sector do software incluem a CCC Information Services, a FinancialForce.com, P2 Energy Solutions, Skillsoft, Unit4 e KMD.

FT Partners, Goldman Sachs e UBS Investment Bank (fusões e aquisições), EY (financeiro), Bain & Company, First Annapolis e Alix (comercial) e Weil, Gotshal & Manges (jurídico) aconselharam a Advent no âmbito da transação. William Blair (líder em fusões e aquisições), Harris Williams (co-orientador em fusões e aquisições), KPMG (financeiro), EY-Parthenon (comercial) e Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (jurídico) aconselharam os accionistas vendedores. As condições financeiras da transação não foram divulgadas.

Sobre a Advent International

Founded in 1984, Advent International is one of the largest and most experienced global private equity investors. As of December 31, 2018, the firm had $36 billion (€31 billion) in assets under management, which does not include the $17.5 billion (€15.6 billion) raised for GPE IX. With 14 offices in 12 countries, Advent has established a globally integrated team of more than 195 investment professionals across North America, Europe, Latin America and Asia. After 35 years dedicated to international investing, Advent remains committed to partnering with management teams to deliver sustained revenue and earnings growth for its portfolio companies. For more information, visit the Advent website.

Sobre a TSG

TSG is a leading global revenue management solutions company that provides business management software, integrated payments, and value-added services to clients around the globe. TSG offers highly differentiated, targeted solutions to a range of industries including health and fitness, childcare, education, insurance, healthcare, sports and entertainment. These solutions are organised around numerous platforms including Clubware, Links Modular Solutions, QK Technologies, Debitsuccess, Paysmart, DFC and Harlands Group, operating across Australasia, the United States, the United Kingdom, Europe and Asia. For more information, visit the TSG website.