22 de enero de 2021 -National Fitness Partners ("NFP" o la "compañía"), franquiciado de Planet Fitness, anunció la adquisición de 16 clubes Planet Fitness, incluyendo 15 locales en los mercados de Cleveland y Akron-Canton, OH, y un local en el centro de Pensilvania a dos vendedores diferentes (la "transacción"). La operación, financiada con capital junior procedente de fondos gestionados por el Credit Group de Ares Management Corporation ("Ares"), amplía estratégicamente la creciente presencia de NFP, que ahora incluye 94 clubes Planet Fitness con derechos exclusivos para desarrollar más de 40 clubes adicionales en Pensilvania, Ohio, Delaware, Carolina del Norte y Carolina del Sur. NFP es una empresa de cartera de Argonne Capital Group, LLC ("Argonne"), la empresa de inversión privada con sede en Atlanta.

"Seguimos siendo optimistas en cuanto a las perspectivas de recuperación a corto plazo y el crecimiento a largo plazo de la marca Planet Fitness, ya que las alentadoras tendencias de afiliación y utilización siguen apuntando a una salida satisfactoria de la pandemia del COVID-19", ha declarado Stephen Kindler Jr, presidente y consejero delegado de National Fitness Partners. "Esta importante inversión ampliará nuestro alcance a nuevos mercados importantes y reforzará nuestros esfuerzos para garantizar que más personas tengan acceso a opciones de fitness de bajo coste, ya que creemos que el ejercicio regular desempeña un papel esencial en la mejora del bienestar físico, mental y emocional de nuestros miembros."

"Esta transacción es una oportunidad única que permitirá a NFP reforzar su negocio base y diversificar su actual huella geográfica y su flujo de caja, al tiempo que posiciona a la compañía para considerables oportunidades de crecimiento a medida que la pandemia de COVID-19 retroceda", dijo Layton Grisette, director gerente de Argonne Capital.

Esta transacción representa la séptima adquisición para NFP, que se fundó en 2016 en asociación con Argonne para adquirir 10 locales de Planet Fitness en el centro de Pensilvania a la familia Kindler. Los Kindler han estado involucrados en la industria del fitness desde 1967 y son franquiciados de Planet Fitness desde 2005, cuando la familia convirtió dos gimnasios en Harrisburg, Pensilvania, a Planet Fitness.

"Esta financiación permite a NFP completar una transacción altamente estratégica", dijo Joe Carvalho, director gerente en el Grupo de Crédito de Ares Management. "Nos ha impresionado cómo Planet Fitness y NFP se han comportado a lo largo de la pandemia de COVID-19 y estamos encantados de apoyar a este equipo de operadores experimentados."

En relación con la transacción, King & Spalding LLP actuó como asesor jurídico de NFP y Argonne. Además, Lathrop GPM, LLP, Ernst & Young LLP, McGuireWoods LLP y Smith & Howard, P.C. actuaron como asesores de NFP y Argonne. Fifth Third Securities, Inc. actuó como asesor financiero exclusivo de NFP y Argonne. Proskauer Rose, LLP actuó como asesor jurídico de Ares.

Acerca de Planet Fitness

Fundada en 1992 en Dover, Nueva Hampshire, Planet Fitness (NYSE: PLNT) es una de las franquicias y operadoras de gimnasios más grandes y de más rápido crecimiento en Estados Unidos por número de socios y centros. A 30 de septiembre de 2020, Planet Fitness contaba con más de 14,1 millones de socios y 2086 centros en 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México y Australia. La misión de la empresa es mejorar la vida de las personas proporcionándoles una experiencia de fitness de alta calidad en un entorno acogedor y sin intimidaciones, lo que denominamos Judgement Free Zone® (zona libre de juicios). Más del 95 % de los centros Planet Fitness son propiedad y están gestionados por empresarios y empresarias independientes.

Acerca de National Fitness Partners

Fundada en 2016 para adquirir 10 centros Planet Fitness en el centro de Pensilvania a la familia Kindler, en colaboración con Argonne Capital Group, National Fitness Partners es uno de los mayores promotores y operadores del sistema Planet Fitness y fue nombrada «Operador del año» de Planet Fitness en 2019. Con sede en Camp Hill, Pensilvania, NFP emplea a más de 1000 personas y actualmente opera 94 centros Planet Fitness en el centro de Pensilvania; Filadelfia; el sur de Delaware; el área metropolitana de Charlotte, Carolina del Norte; Triad, Carolina del Norte; Carolina del Sur; el área metropolitana de Cleveland, Ohio, y Akron-Canton, Ohio.

Acerca de Argonne Capital Group

Argonne Capital Group es una empresa de inversión privada con sede en Atlanta que busca invertir en empresas del mercado medio, incluidas aquellas del sector de la restauración, el comercio minorista y los servicios con múltiples establecimientos y ubicaciones. Argonne también tiene una presencia significativa en el sector inmobiliario minorista multitenant a través de su plataforma RCG Ventures. A diferencia de las empresas de capital privado tradicionales, Argonne capitaliza de forma independiente cada inversión, lo que le da a la empresa una flexibilidad total en los tipos de transacciones que realiza y un período de retención indefinido para cada activo. La empresa ha invertido más de 850 millones de dólares de capital desde su fundación en 2003. Para obtener más información, visite:argonnecapital.com.

Acerca de Ares Management Corporation

Ares Management Corporation (NYSE: ARES) es una gestora líder mundial de inversiones alternativas que opera grupos integrados en los ámbitos del crédito, el capital privado, el sector inmobiliario y las iniciativas estratégicas. Los grupos de inversión de Ares Management colaboran para ofrecer soluciones de inversión innovadoras y rendimientos consistentes y atractivos a los inversores de fondos a lo largo de los ciclos del mercado. A 30 de septiembre de 2020, la plataforma global de Ares Management contaba con aproximadamente 179 000 millones de dólares en activos bajo gestión y más de 1400 empleados que operaban en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para obtener más información, visitearesmgmt.com.

Contacto:

Emily Brown
emily@eandvgroup.com
860-944-4028

Argonne Capital Group
404-364-2984